Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать предательство. Его отстраняют от службы, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь — к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит. Вскоре он понимает, что местные леса кишат контрабандистами, браконьерами и черными копателями. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит новая схватка — на этот раз в одиночку.