Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает необычную девушку. Её загадочная улыбка и лёгкая неуловимость сразу привлекают его внимание. Кажется, она знает что-то, чего не понимает он.
Их разговоры полны намёков и полутонов, будто скрытая мелодия. Он пытается разгадать её тайну, но чем ближе становится, тем больше вопросов возникает. Кто она? Почему появляется только в сумерках? Музыка вдруг обретает новый смысл, когда она рядом.