1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Но спокойствие города нарушает страшное преступление: убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, который трудно осознать. Ему предстоит столкнуться с чем-то тёмным и необъяснимым. Цена правды оказывается высокой — под угрозой оказываются не только его репутация, но и сама жизнь. Любовь, долг, честь — всё поставлено на карту.