Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает как часовой механизм. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут то к зверю, то к человеку.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, к которой он невольно проникся теплом. Вот только её глаза порой светятся слишком странно, а в её присутствии улики теряются сами собой.